Theo đó, Thaiholdings dự trình một nội dung quan trọng là việc IPO Tập đoàn Thaigroup trong quý II/2022. Trong nhóm Công ty có liên quan ông Nguyễn Đức Thụy, Thaigroup và Thaiholdings là 2 doanh nghiệp quan trọng nhất.
Trước đó, Thaigroup từng là Công ty mẹ của Thaiholdings, sau khi Thaiholdings tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng, Công ty này đã tiến hành thâu tóm ngược lại Thaigroup.
Sau giao dịch này, Thaigroup vẫn là đầu mối chính nắm giữ các dự án bất động sản giá trị tại Hà Nội, Ninh Bình và Phú Quốc (Kiên Giang).
Cụ thể, Thaigroup hiện sở hữu 2,7 ha đất đô thị tại Khu đô thị Xuân Thành và 18,7 ha đất tại cảng Ninh Phúc, cùng ở tỉnh Ninh Bình. Công ty này còn nắm 80,45% cổ phần Công ty CP Tôn Đản Hà Nội (chủ sở hữu tòa nhà Thaiholdings Tower); 52,43% cổ phần Công ty CP Du lịch Kim Liên (chủ sở hữu khách sạn Kim Liên) và 98% cổ phần Công ty CP Enclave Phú Quốc (chủ sở hữu dự án khu phức hợp tại Bãi Thơm)…
Thaigroup cũng là Công ty mang lại nguồn thu lớn nhất trong hệ sinh thái doanh nghiệp của ông Thụy.
Cụ thể, năm 2021, Thaigroup ghi nhận tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 4.111 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.100 tỷ đồng, vượt 126% kế hoạch. Lợi nhuận gộp của Thaigroup chỉ đạt 83 tỷ đồng, chiếm 7,5% trên tổng lợi nhuận.
Tuy nhiên, cấu trúc lợi nhuận của Thaigroup không đến từ hoạt động kinh doanh chính mà phụ thuộc nhiều từ doanh thu tài chính và thu nhập bất thường nên không bền vững. Khoản thu được từ việc chuyển nhượng dự án nhà máy xi măng Minh Tâm đã chiếm 570 tỷ đồng, chuyển nhượng dự án Cát Linh cho Tân Hoàng Minh khoảng 840 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Thaiholdings cũng trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của 13 cổ đông cho ông Thụy.
Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy sẽ chào mua 52,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn của Thaiholdings, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 40,1%, tương đương nắm giữ hơn 140 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch là thỏa thuận, dự kiến thực hiện trong quý II, III/2022 nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Hồi cuối năm 2021, ông Nguyễn Đức Thụy đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu THD trong phiên 29/11, nâng tổng số cổ phiếu THD nắm giữ lên hơn 87,4 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ 24,97%. Tạm tính theo giá giao dịch trung bình của THD phiên 29/11, ông Thụy có thể đã chi ra 385 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
Sau đó, ông Nguyễn Đức Thụy đã đề nghị chào mua công khai 175.000 cổ phiếu THD, tương đương 0,05% vốn của Công ty này trong thời gian từ tháng 12/2021 đến hết tháng 1/2022. Giá chào mua công khai dự kiến là 232.000 đồng/cổ phiếu, tương đương cả lô là 40,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, phía Thaiholdings hiện chưa có thông tin thêm về thương vụ chào mua trên.
Ông Nguyễn Đức Thụy được biết đến là người sáng lập ra Thaiholdings. Dù không còn nắm giữ chức danh quản lý nào ở Thaiholdings, nhưng ông Thụy vẫn là cổ đông lớn nhất tại đây.
Trong năm 2022, phía Thaiholdings kỳ vọng doanh thu thuần đạt 8.880 tỷ đồng, giảm 4,8% so với mức thực hiện năm 2021. Ngược lại, thu nhập khác và lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 30%, lần lượt đạt đạt 1.155 tỷ đồng và 1.503 tỷ đồng.
Đồng thời, THD cho biết sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phương án chia cổ tức với tỷ lệ 60% lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021, mức vốn dự kiến là trên 4.000 tỷ đồng.