Theo đó, ORS dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cp nhằm huy động thêm 1.000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 5/2 đến ngày 11/3.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ ORS sẽ nâng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng.
Theo ORS, nguồn vốn huy động được sẽ dùng để nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn để thực hiện các nghiệp vụ tự doanh, tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán. Đồng thời, nhằm thực hiện đầu tư bao gồm các kế hoạch góp vốn đầu tư, mua cổ phần/vốn góp hoặc thực hiện đầu tư vốn dưới hình thức khác để phát triển quy mô hoạt động của TPS.
Trong khi đó, chốt phiên ngày 8/1, cổ phiếu ORS áp sát gần mức trần tại 18.150 đồng/cp, ghi nhận mức tăng vọt gần 104% trong vòng 1 năm qua. Thanh khoản cũng khá sôi động khi bình quân hơn 2,6 triệu cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, giá phát hành của ORS thấp hơn thị giá gần phân nửa.
Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2023, doanh thu các dịch vụ liên quan đến trái phiếu như lưu ký chứng khoán tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu cho ORS. Trong 9 tháng, hoạt động này đóng góp 39% tổng doanh thu hoạt động, đạt gần 881 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2022.
Lợi nhuận trước thuế của ORS đạt hơn 208 tỷ đồng, thực hiện được hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm (230 tỷ).
Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, vốn chủ sở hữu của ORS hơn 2.477 tỷ đồng, tổng tài sản ghi nhận 7.054 tỷ đồng.
Tài sản tài chính FVTPL của ORS ở mức 2.310 tỷ đồng, tăng 48% so với thời điểm cuối quý 2. Dư nợ margin cuối quý 3 đạt 842 tỷ đồng, tăng 160 tỷ đồng sau 3 tháng nhờ đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ và các hoạt động Môi giới chứng khoán khi thị trường chứng khoán phục hồi tích cực.
Trước đó, trong quý 3/2023, ORS đã thông qua việc phát hành thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ, duy trì tổng số dư nợ trái phiếu tại 30/9/2023 là 3.000 tỷ đồng.