Những trái phiếu dự kiến được HAGL mua lại trong lần này đều được phát hành vào ngày 29/12/2016, với trái chủ là Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM (HDBank).
Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, ngày đáo hạn của khoản trái phiếu trên là từ ngày 30/6/2021 đến ngày 31/12/2023. Mục đích của việc huy động trái phiếu này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn.
Tài sản thế chấp của khoản vay là hơn 172 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico).
Lãi suất khoản vay 930 tỷ đồng trái phiếu được tính bằng lãi suất điều chỉnh ba tháng một lần và bằng chi phí vốn VND 12 tháng của HDBank cộng với biên độ 3,5% (năm 2020 là 12,57%).
Trước khi đưa ra quyết định mua lại trái phiếu trước hạn, phía HAG cũng đã trả gần 601 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn tại HDBank trong quý đầu năm nay.
Đầu tháng 5 vừa qua, HAGL đã đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu HNG theo phương thức bán thoả thuận từ ngày 7/5 đến ngày 5/6 nhằm tái cấu trúc các khoản nợ tại HDBank. Với thị giá cổ phiếu HNG kết phiên 12/5 (10.750 đồng/cp), ước tính HAGL có thể thu về khoảng 860 tỷ đồng.
Tổng tài sản của HAGL cuối quý 1/2021 là 18.416 tỷ đồng, giảm một nửa so với đầu năm sau khi không còn hợp nhất với HAGL Agrico. Song song đó là tổng nợ đi vay ngắn và dài hạn giảm tới 9.393 tỷ so với đầu năm còn 8.710 tỷ đồng.
Trong đó, tổng dư nợ trái phiếu cuối kỳ là gần 7.210 tỷ, còn lại chủ yếu là từ các ngân hàng và một phần từ tổ chức, cá nhân.